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赵秦晋:家族资产管理面临两大挑战 十年公益慈善捐助超亿元

  

  和讯网消息 主题为“变革时代新机遇”的第十六届中国财经风云榜财富管理峰会12月20日在北京举行,步长家族办公室负责人赵秦晋出席并发表主题演讲,他表示家族资产管理目前面临判别投资产品和有效分析投资业绩两方面挑战。在投资之外,他所在的步长家族办公室在公益领域深耕十年,组织了3万余名志愿者到偏远地区献爱心,捐款捐物已经超过1亿元人民币,约有40万群众直接受益。

  赵秦晋演讲中表示,目前家族资产管理面临两方面挑战:如何识别判别众多投资产品和如何对投资业绩进行有效分析。由于办公室成员构成、背景都不一样,有些投资的产品比较熟悉,但大部分产品不熟,判别投资产品面临很大的挑战;此外,很多投资投后账面回报很高,但实际上等到退出时有可能退不出去,或者退完后达不到账面回报,甚至一半都达不到,过程中如何有效地报告控制,也是比较大的挑战。

  赵秦晋目前负责的大得宏涛资产管理公司是步长集团旗下的管理平台之一,主要以专业的投资团队为主,资产为人民币和美元,主要投资的区域在中国,近几年延伸到大中华地区,在中国香港、中国台湾、北美、以色列、德国日本法国等地区和国家都有一些小的投资。

  赵秦晋介绍道,股权投资是其比较擅长的领域,投资策略主要还是以投基金为主,做基金的LP,目前投过的基金超过几十家,通过基金投的企业有几百家。“投资阶段横跨了天使、VC、PE、Pre-IPO、并购、定增、二级市场、大宗交易等,同时也投一些基金,做一些特殊领域的母基金的LP。投资领域主要以医疗大健康为主,也包括TMT、互联网、消费升级、智能制造等。”

  除了投资之外,步长家族办公室在公益领域也深耕十年,其慈善事业“共铸中国心”是由中央统战部和国务院侨办指导,以首都医疗界的专家、爱心人士为主发起并参与的一个公益活动。

  自2008年开始发起,主要把一线城市的医疗人员和志愿者组织到西藏、西藏、四川、青海、甘肃等偏远地区的缺医少药的地方送医送药,到当地培训医务人员,近十年间,步长家族办公室组织了3万余名志愿者到偏远地区献爱心,捐款捐物已经超过1亿元人民币,约有40万群众直接受益。步长家族办公室每年还带一些先心病儿童带到北京、上海做义诊和手术,挽救了很多儿童的生命。

  赵秦晋透露,步长家族办公室已与欧洲最大的家族办公室Stonehage Fleming建立了合作关系,也投资了其在中国的资产管理公司,正和Stonehage Fleming一起共同规划如何做家族财富管理的传承和服务,未来每年会组织愿意做家族办公室的人一起来参加游学和共同学习的活动。

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